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周五沪指跌0.28%，深成指跌0.73%，创业板指跌1.05%。沪深两市全天成交额7998亿元，北向资金净卖出45.17亿元。两市超3100个股下跌。板块题材上，种业养殖业板块全天逆市走强，保险、证券板块午后异动拉升。
(资料图片仅供参考)
AI算力、服务器概念股跌幅居前，飞龙股份触及跌停，曙光数创跌超5%，中科曙光、浪潮信息等下跌。减速器概念股尾盘再度回落，中马传动跌停，南方精工跌超8%，圣龙股份、通力科技等股大跌。种植养殖业板块全天维持涨势，神农科技涨超10%，太湖股份、农发种业封死涨停，国联水产、敦煌种业涨幅居前。证券板块午后拉升，锦龙股份涨超4%，东吴证券、长江证券、海通证券等上扬。
周五涨停23只，简单评价周五表现：半年报预期避险，主要来源于近期大涨的高位方向，资金进行了撤离。电力以及农业相关，都是受到
“厄尔尼诺”现象影响，在高位分歧的时候，资金做的一个底部切换的过程。
这里科普一下厄尔尼诺现象：
厄尔尼诺现象是一种自然发生的气候模式，与热带太平洋中部和东部的海洋表面温度变暖有关。它平均每2至7年发生一次，通常持续9至12个月。世界气象组织预测，厄尔尼诺事件在2023年下半年持续的可能性为90%。上月8日，美国国家海洋和大气管理局发布警报说，厄尔尼诺现象已经出现，预计持续到冬季，可能会发展为中度厄尔尼诺现象或强厄尔尼诺现象。世界气象组织预计，本次厄尔尼诺现象的强度“至少为中度”。
这一组织强调，厄尔尼诺现象对全球气温的影响通常在其开始后的一年最为明显，本次是2024年。世界气象组织秘书长彼得里·塔拉斯说，厄尔尼诺现象出现将增加打破气温纪录的可能性，“在全球多片地区和海洋中引发更多极端高温”。
今年的厄尔尼诺现象更为复杂。从2020年夏到2023年初春，拉尼娜现象已持续了近3年。拉尼娜现象与厄尔尼诺现象相反，是太平洋赤道中东部海域水温异常降低现象。一些气象专家指出，从拉尼娜转变到厄尔尼诺的过程中容易出现暴雨等极端天气事件。
世界气象组织在最新通报中提醒，厄尔尼诺现象通常会导致南美洲南部、非洲之角地区、中亚部分地区等降雨量增加，也会导致澳大利亚、印度尼西亚、南亚部分地区等出现严重干旱。
塔拉斯说，宣布厄尔尼诺现象发生“是向世界各国政府发出信号”，应尽快动员并提前准备，降低这一现象对民众健康、生态系统和各国经济造成的影响。
这个现象简单来说，就是自然气候变化，导致局部温度升高，农作物会出现部分增产或部分减产的情况出现，也就是周五市场表现出来的样子了。
这里的博弈，其实每年的4月，7月都是如此，量化资金和市场资金在这两个月的季度报、年报、半年报披露期间，高位方向的撤离是比较常见的过程，又是临近周五，从这里看，比较好理解为什么资金在周五情绪集体走弱的过程。这一点周四复盘已经进行了提醒，只是周五这里没有选择比较好的方向去做拉扯博弈，而是比较一致的选择了兑现。
对于明日的预期：
周五主线、机器人、汽车三个方向都走出了衰退的走法，但是集体衰退，并且市场最大的空头情绪，南方精工打开跌停，周五没有继续去封死跌停，那么对于周一的一个情绪的预期是，早盘的分歧开盘之后，会有资金尝试去捞。这里就要需要思考的问题是：
目前行情处于情绪衰退的过程，老一些的方向有：主线（CPO、算力）、机器人（减速器）、汽车（无人驾驶、零部件），新一些的方向有反制（稀有金属）、厄尔尼诺现象（电力、农作物），如果周五资金集体从高位出来，周一的一个预期是，会有资金在老的方向继续分歧调整后，去捞一些个股做反抽，当然从周四可以看出几个老的方向的轮动，实则是有联动性的，包括周五一起回调也是如此，那么这里去思考的问题，老的方向的反抽预期，会有资金做，但是力度要看盘中强还是不强，早盘也会有资金提前去做这个反抽的情绪预判，也就是会选择一些核心的标去做“先锋”，把“回流强度”，留给老师们去判断。
还有的一些资金，会选择新一些的方向的延续，也就是周五的厄尔尼诺现象的延续，这里就需要观察一下，板块的情况以及前排是否有超预期的表现了。
从目前周五断板方向来看，世宝周一竞价和表现对于资金情绪的拉扯也比较重要，这里也需要观察一下瑞玛精密的竞价强度，如果瑞玛开盘分歧也比较大的情况下，世宝也是深水开的情况，那么市场早盘的表现，有可能去新的一些方向的延续会大一些。盘中分歧会后，会有资金发动老的方向的人气去引导回流，但是这里就需要观察回流的力度了，从情绪退潮而言，这些回流应该是一波比一波弱的预期，我们的应对也是在回流的时候，做好出局的准备，有超预期的表现的时候，再考虑是否入场。
当然从目前新一些的方向来看，也看不出太大的持续性，所以对于目前行情的预期就是情绪退潮+震荡过程，新的行情萌芽或是孕育的阶段，龙空龙选手，在林州重机断板后，应该就会选择空仓看戏，等待新一轮的情绪主升出现。
想要打野的选手，在这个阶段也应该是控仓交易，把重心放低，震荡的过程，会有情绪上的拉扯，比如肯定会有一些标把资金情绪往老的方向去引领，但是力度这里不好判断，筹码还需要沉淀一下，新的方向目前来看需要基本面的继续发酵，早点信就早点儿介入，晚了也是买单的预期，周五好在躲过了一些大的风险，明日看情绪，早盘有好的机会可以选择控仓参与。这里新的方向的参与就是1+1的博弈，安全的是尾盘，但是情绪强一些的情况下，早盘的强势品种的换手1进2，可以考虑控仓参与。为什么要控制仓位，是因为接力情绪大的环境是处于退潮状态，避免重仓博弈被误伤，等空头情绪释放差不多的时候，再考虑加仓猛干。
回看6.30日早盘电力方向的判断：
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